Vypracování hloubkové auditní zprávy není proces na jeden den, kvalitní zpráva odráží, co by mělo být pojištěno a co se pojišťovat naopak nevyplatí, jak by to mělo být nastaveno a zda současné produkty tato kritéria splňují.

Důležité je se důkladně seznámit se situací společnosti a pochopit základní fungování, aby auditní zpráva mohla být odrazem skutenčnosti. Každá auditní zpráva musí být nezávisle na prodeji jiného produktu - pouze sděluje skutečnost a stav.

Stejně tak příprava výběrového řízení je krok, který může pomoci uspořite nemalé prostředky a zásadně ovlivnit budoucí možná rizika, kdy s ohledem na auditní zprávu se nastavuje a soutěží řešení podle zadávaných kritérií.